| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-18 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ZE PAK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie dokumentu związanego z finansowaniem projektu inwestycyjnego budowy bloku gazowego CCGT | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2025 z dnia 1 lipca 2025 r. dotyczącego aktualizacji informacji dotyczącej podpisania dokumentu typu term sheet z PGE SA w sprawie potencjalnego zbycia udziałów w PAK CCGT Sp. z o.o. ( Spółka Projektowa ), w którym ZE PAK S.A. ( Spółka ) informowała o koncentracji na samodzielnej realizacji projektu budowy bloku gazowego CCGT klasy 561 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( Blok CCGT ) w oparciu o inne źródła finansowania,
Spółka informuje, że w dniu 18 lipca 2025 roku spółka zależna od Spółki, Spółka Projektowa oraz EIG Global Energy (Europe) Limited ( Inwestor ) podpisały Mandate Letter, którego częścią jest niewiążący dokument typu term sheet ( Mandate Letter ), określający proponowane wstępne warunki udzielenia przez Inwestora finansowania podporządkowanego strukturalnie oraz zapewniający Inwestorowi czasową wyłączność w dalszych analizach i negocjacjach finansowania podporządkowanego strukturalnie (w ramach określonych w umowie Mandate Letter) w związku z realizowanym projektem inwestycyjnym Bloku CCGT ( Budowa Bloku CCGT ).
Zgodnie z postanowieniami dokumentu Mandate Letter, Inwestor oraz Spółka podejmą uzasadnione działania w celu wynegocjowania oraz zawarcia i wykonania transakcji finansowania w formie długu podporządkowanego strukturalnie ( junior debt ) w oczekiwanej kwocie nie mniejszej niż 100 mln euro oraz nie większej niż 200 mln euro przy założeniu, że łączna wartość finansowania zewnętrznego pozyskanego w celu realizacji Budowy Bloku CCGT nie przekroczy 625 mln euro. Intencją pozyskania finansowania typu junior debt jest dopełnienie strukturalne finansowania niepodporządkowanego w ramach łącznych kosztów projektu.
Jednocześnie Spółka informuje, że nadal kontynuuje proces pozyskiwania różnych form finansowania, w tym długu niepodporządkowanego na sfinansowanie Budowy Bloku CCGT.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-18 | Andrzej Janiszowski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-07-18 | Maciej Nietopiel | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-07-18 | Katarzyna Sobierajska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
