| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ORLEN S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii D | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ORLEN S.A. ( Spółka ) informuje o wysokości kosztów emisji 6 000 obligacji serii D ( Obligacje ) o łącznej wartości nominalnej 600 000 000 EUR, wyemitowanych w ramach globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych, GMTN.
Koszty emisji Obligacji szacowane są na około 5 096 tys. PLN i stanowiły ok. 0,20% łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji serii D.
Powyższa kwota obejmuje:
koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji 4 870 tys. PLN,
koszty dotyczące sporządzenia/aktualizacji prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 225 tys. PLN,
koszty promocji oferty Obligacji 0 PLN.
Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Obligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu GMTN.
Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.
Koszty związane z emisją Obligacji zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą systematycznie obciążały wynik finansowy. Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.
Patrz także: raport bieżący nr 36/2025 z 30 czerwca 2025 roku oraz nr 38/2025 z 2 lipca 2025 roku.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-12 | Ireneusz Fąfara | Prezes Zarządu | | |
| 2025-09-12 | Marcin Wasilewski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
