| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ECHO | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie przez R4R Poland sp. z o.o. przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym niektórych spółek zależnych od R4R Poland sp. z o.o. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Echo Investment S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2025 roku, R4R Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( R4R Poland ), w której Spółka posiada pakiet 30% udziałów, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży udziałów ( Przedwstępna Umowa Sprzedaży ) z Vantage Development spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ( Vantage Development ), dotyczącą sprzedaży przez R4R Poland 100% udziałów w 18 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością będących spółkami zależnymi od R4R Poland ( Transakcja ): (i) R4R Wrocław Rychtalska sp. z o.o., (ii) R4R RE Wave 4 sp. z o.o., (iii) R4R Wrocław Jaworska II sp. z o.o., (iv) Hotel Wrocław Grabiszyńska sp. z o.o., (v) R4R Wrocław Park Zachodni sp. z o.o., (vi) R4R Poznań Szczepanowskiego sp. z o.o., (vii) R4R Poznań Nowe Miasto sp. z o.o., (viii) R4R Łódź Wodna sp. z o.o., (ix) R4R Łódź Kilińskiego sp. z o.o., (x) R4R Warszawa Taśmowa sp. z o.o., (xi) R4R Warszawa Woronicza sp. z o.o., (xii) M2 Hotel sp. z o.o., (xiii) M2 Biuro sp. z o.o., (xiv) R4R Warszawa Wilanowska sp. z o.o., (xv) Pimech Invest sp. z o.o., (xvi) R4R Gdańsk Kołobrzeska sp. z o.o., (xvii) R4R RE Wave 3 sp. z o.o. oraz (xviii) R4R Kraków 3 Maja sp. z o.o., (łącznie Spółki Zależne ). Spółki Zależne posiadają tytuł prawny do nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi na cele zakwaterowania lub mieszkaniowe.
Strony ustaliły łączną cenę nabycia udziałów w Spółkach Zależnych na kwotę ( Cena ) 2.405.000.000,00 zł skorygowaną między innymi o saldo środków pieniężnych, kapitału obrotowego netto oraz kwoty zadłużenia wewnątrzgrupowego i zewnętrznego Spółek Zależnych. W dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej (zgodnie z definicją poniżej) prognozowana Cena zostanie zapłacona (jej część może zostać zatrzymana w przypadku ziszczenia się określonych zdarzeń przewidzianych w dokumentacji transakcyjnej do czasu wykonania właściwych działań), zadłużenie zewnętrzne Spółek Zależnych spłacone, a zadłużenie wewnętrzne przejęte przez Vantage Development lub podmiot z nim powiązany. Po podpisaniu Umowy Przyrzeczonej (zgodnie z definicją poniżej), ostateczna Cena zostanie ustalona między innymi w oparciu o saldo środków pieniężnych oraz kapitału obrotowego netto na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej (zgodnie z definicją poniżej).
Oczekuje się, że zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w Spółkach Zależnych nastąpi do dnia 15 grudnia 2025 roku ( Umowa Przyrzeczona ). Umowa Przedwstępna Sprzedaży przewiduje następujące warunki zawieszające: (i) uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację w ramach Transakcji oraz (ii) uzyskanie pism dotyczących spłaty od banków udzielających finansowania Spółkom Zależnym.
Umowa Przedwstępna Sprzedaży zawiera standardowe postanowienia dla tego typu transakcji, w tym oświadczenia i zapewnienia R4R Poland, a także zasady dotyczące odpowiedzialności stron i zabezpieczeń ryzyka. Przedwstępna Umowa Sprzedaży przewiduje również zawarcie dokumentów potwierdzających transakcję w celu przeprowadzenia Transakcji i umożliwienia Vantage Development przejęcia Spółek Zależnych i ich odpowiednich biznesów. W związku z Transakcją, w celu zabezpieczenia odpowiedzialności R4R Poland z tytułu naruszenia oświadczeń i zapewnień, Vantage Development uzyskał polisę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność R4R Poland z tytułu oświadczeń i zapewnień.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-16 | Maciej Drozd | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-08-16 | Artur Langner | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
