| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-03 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ALLEGRO.EU S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie subskrypcji obligacji serii A | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r., w którym Allegro.eu SA z siedzibą w Luksemburgu ( Spółka , Emitent ) informowała o podjętej przez Radę Dyrektorów decyzji o emisji do 1 000 000 niezabezpieczonych obligacji serii A ( Obligacje ) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 3 000 000 000 zł (trzech miliardów złotych (patrz: raport bieżący nr 18/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. i raport bieżący nr 10/2025 z dnia 21 maja 2025 r.) ( Program Emisji ),
Spółka niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji Obligacji, o dojściu do rejestracji Obligacji w ewidencji agenta emisji oraz przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji.
Jednocześnie Spółka oświadcza, że planuje wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni od dnia emisji.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja Obligacji była prowadzona w dniach 26 - 27 czerwca 2025 r.
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
Przydział Obligacji nastąpił 3 lipca 2025 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją zostało objętych 1 000 000 sztuk Obligacji.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Emitent nie dokonywał redukcji zapisów.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Przydzielono 1 000 000 sztuk Obligacji.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Obligacje były nabywane po cenie nominalnej równej 1 000 zł za sztukę.
6a) Wartość nominalna instrumentów finansowych:
Wartość nominalna jednej sztuki Obligacji wyniosła 1 000 zł a łączna wartość nominalna Obligacji wyniosła 1 000 000 000 zł.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożyło 28 podmiotów (47 uwzględniając subfundusze).
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Obligacje przydzielono 28 podmiotom (47 uwzględniając subfundusze).
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoby, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umów o subemisję.
10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Spółka udostępni informację na temat łącznej szacowanej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją Obligacji.
W momencie początkowego ujęcia Obligacji w sprawozdaniu finansowym Emitenta Obligacje ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji. Po początkowym ujęciu Obligacje wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji.
Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L-1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-03 | Jonathan Eastick | Director | | |
| 2025-07-03 | Jacek Tomaszewski | Disclosure Officer | | |
| | | | | |
