| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| 06MAGNA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Udzielenie pożyczki konwertowalnej na obligacje | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2025 r. Emitent zawarł ze spółką Onwelo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Pożyczkobiorca ) umowę pożyczki, na podstawie której Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 6 567 639,04 zł, z terminem zwrotu do 31 października 2025 r., oprocentowanej 10% w skali roku. Zabezpieczeniem pożyczki jest oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.
Strony umowy pożyczki uzgodniły, że nie później niż do 31 października 2025 r. pożyczka wraz z narosłymi odsetkami zostanie skonwertowana na obligacje wyemitowane przez Pożyczkobiorcę, z terminem wykupu 31 marca 2030 r., oprocentowane według stałej stopy 10% w skali roku, zabezpieczone m.in. zastawami na kluczowych prawach autorskich Pożyczkobiorcy, a także zastawami na 9% udziałów w Pożyczkobiorcy oraz 9% udziałów w spółce Ermero sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (która to spółka ma stać się docelowo właścicielem 99,9% udziałów w Pożyczkobiorcy). Przy wykupie obligacji Pożyczkobiorca zobowiązany będzie zapłacić Emitentowi premię w wysokości od 0,8 do 1,40 wartości nominalnej obligacji (w zależności od momentu wykupu obligacji). Dodatkowo, Emitent będzie posiadał opcję call na 9% udziałów w Ermeco sp. z o.o. albo na 9% udziałów w Pożyczkobiorcy obowiązującą do 31 marca 2030 r., dającą Emitentowi prawo nabycia udziałów będących przedmiotem opcji za cenę 1 zł.
Pożyczkobiorca jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie rozwoju i utrzymania oprogramowania oraz jego testowania, dostarczania produktów i usług opartych na technologiach chmurowych, zarządzania infrastrukturą IT, tworzenia rozwiązań z zakresu Data & Analytics oraz inteligentnej automatyzacji.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-26 | Mirosław Janisiewicz | Prezes Zarządu Magna Polonia S.A. | | |
| | | | | |
