Poznanska 37

Emitent został zawiązany w lipcu 2011 roku. W grudniu 2011 roku Emitent nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości – kamienicy zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Poznańskiej 37. Spółka zamierza przeprowadzić na tej nieruchomości projekt deweloperski zakładający renowację i modernizację budynku. Kamienica zostanie przeznaczona na rezydencję z apartamentami na sprzedaż bądź budynek o przeznaczeniu biurowym. Dotychczas została przeprowadzona szczegółowa analiza techniczna stanu budynku, oraz uzyskano dwie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Emitent obecnie osiąga przychody z wynajmu części lokali w posiadanej nieruchomości (700 tys. zł przychodu w 2012 r.), jednakże głównie z uwagi na istotne koszty obsługi zadłużenia Spółka poniosła w 2012 r. stratę w wysokości 3,1 mln zł. Emitent w celu wykupu obligacji zamierza do końca roku 2013 sprzedać cześć lokali znajdujących się na parterze posiadanej nieruchomości oraz pozyskać środki z innego finansowania dłużnego.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych podlegających wprowadzeniu na Catalyst:

14.000 obligacji serii A, o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu 29.12.2013 r. Oprocentowanie obligacji wynosi:

12,5% p.a. w okresie od dnia emisji do dnia 31.03.2012 r.
24% p.a. w okresie od dnia 1.04.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
20% p.a. w okresie od dnia 1.01.2013 r. do dnia wykupu obligacji.


Cele emisji

Sfinansowanie nabycia nieruchomości oraz realizacja projektu deweloperskiego.

Zabezpieczenia obligacji

Obligacje są zabezpieczone na:

nieruchomości przy ul. Krasickiego w Warszawie, której właścicielem jest p. Krzysztof Perłowski (wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 3 mln zł)
nieruchomości przy ul. Żabi Kruk w Gdańsku której właścicielem jest Brewis Investment Ltd - właściciel 100% udziałów Emitenta (wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 1,4 mln zł)
zastawem rejestrowym na udziałach w Okólnik Sp. z o.o., których właścicielem jest Brewis Investment Ltd. (wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 15,7 mln zł)
poręczenie wierzytelności z obligacji do kwoty 20 mln zł udzielone przez Emanuela Grykina – Prezesa Zarządu Emitenta. Poręczyciel złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do zobowiązań wynikających z umowy poręczenia
poręczenie wierzytelności z obligacji do kwoty 20 mln zł udzielone przez Krzysztofa Perłowskiego. Poręczyciel złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do zobowiązań wynikających z umowy poręczenia

Fakultatywnym zabezpieczeniem obligacji jest m. in. hipoteka na nieruchomości Poznańska 37, jednakże z uwagi na trwające postępowanie w sprawie wpisu Emitenta jako właściciela nieruchomości do księgi wieczystej, zabezpieczenie to nie zostało ustanowione.