Jak szukać odpowiedniego momentu do zakupu obligacji?

Cóż wydaje mi się że skreślanie obligacji nie będących na giełdzie przy tak płytkim rynku to błąd.
Ale po kolei:
Oprócz bezpieczeństwa obligacji (o które zadbałeś) i kuponu liczy się rentowność. Ta zależy głównie od ceny zakupu i terminu do wykupu. I tak np. Mera ma kupon 12,29% wykup za 10 miesięcy i absurdalnie wysoką cenę sprzedaży 113%. Czyli jeśli cena zakupu nie spadnie to ta obligacja odpada. Lepiej wygląda Rubicon, MCI ma niezbyt wysoki kupon i nie ma w arkuszu ofert sprzedaży.
Możesz pomyśleć o rozszerzeniu zainteresowania o obligacje o niższym ratingu albo spoza giełdy uwzględniając zabezpieczenia. Najpopularniejsze sensowne zabezpieczenie obligacji to hipoteka (często developerzy - np. Robyg, Archicom i jedna seria Ganta GNT0612) oraz wierzytelności (np. PCM, PRI0912 czy FF).
Co do analizy ryzyka tu na forum stockwatch jest sporo wskazówek - jest też troszkę przestarzała analiza rynku obligacji BGŻ - na necie do ściągnięcia w PDF.

Co do momentu zakupu - to optymalnie jest kupować gdy naliczone odsetki są zerowe albo bardzo małe (jeśli masz zwykłe konto maklerskie), lub odwrotnie kupować gdy narosłe odsetki są duże bo cena może być niższa (mały popyt), a kupujesz przez konto maklerskie IKE.

Wybierając spółki kierowałem się bezpieczeństwem, a te notowane mają obowiązek informowania o wszystkim inwestorów wg jasno określonych zasad. Masz rację,że warto zwrócić również uwagę na te któe są zabezpieczone, ale z tego co zauważyłem te które są w miarę bezpieczne korzystne oprocentowanie oferują tylko w ofercie pierwotnej, ponieważ ich cena na rynku jest wysoka.
Czy jest gdzieś aktualizowany spis obligacji które są zabezpieczone, czy trzeba czytać wszystkie noty informacyjne? Czy istnieje realna szansa dla inwestora z małym kapitałem na pozyskanie obligacji w ofercie pierwotnej?

Widziałem, ale na to już się spóźniłem. Mogę znaleźć gdzieś informacje o zbliżających się ofertach tego typu?

musisz pogrzebać w czerwcowych tabelach odsetkowych z ew. potwierdzeniem w dokumentach emisyjnych

www.gpwcatalyst.pl/tabele_odse...

z banków spółdzielczych masz np. bez odsetek PBS0720 czy BSP0620
z korporacyjnych np. GNT0312, GNT0612, MCI0613, MVP0613, ROB1013, ORK0312... a w najbliższą środek bez odsetek kupisz MVP0415.... 100% idealnym terminem byłby zakup w wigilię roboczą ostatniego dnia odsetkowego, ale przy tej płynności, nie ma chyba co być za chytrym, jeżeli aktualnie obliczony kupon Ci odpowiada

Sprawdzałem własnie w tabelce i dokumentach emisyjnych.
Banki spółdzielecze sobie odpuściłem. Robyg ma stałe oprocentowanie, gnt 0312 nie ma zabezpieczenia
7,2 to i tak więcej niż na lokatach a inwestycja chyba dość bezpieczna prawda? Poza tym może uda mi się kupić taniej.

Może i racja,że nie jest to dużo więcej, ale trudno mi znaleźć rozsądną alternatywę. Ten MArvipol w środę to ciekawa propozycja,ale wcale nie zabezpieczona. Plusem jest ratin A+, ale biorąc pod uwagę to co się dzieje na świecie wolę znaleźć coś z zabezpieczeniem.

Dzięki za opinię. Dopiero od paru dni wciągnałem się w temat, więc minie trochę czasu zanim pojmę przynajmniej szeroko rozumiane podstawy. Póki co zainteresowałeś mnie tym marvipolem. Może spróbuję.
Mam jeszcze pytanie. Na próbę wstukiwałem w zlecenie kupno ganta0612 i mimo że dzisiaj jest dzień, w którym nabywa się prawo do całego kuponu to wartość transakcji naliczało mi razem ze skumulowanymi odsetkami (tj 38,63zł). Więc dzisiaj jest najgorszy dzień do zakupu, czy już pierwszy z optymalnych?

Ja używam konta w mBanku. Czytałem przykłady,że gdybym kupił pod koniec okresu odsetkowego to zapłaciłbym podatek od całego kuponu, a rzeczywiście zarabiał tylko w pozostałym czasie do końca okresu. W takim wypadku zarobek mógłby być mniejszy niż podatek który musiałbym zapłacić.

wypiłem dzisiaj sporo kaw (z wkładką) i strasznie się rozpisałem, więc wpis w tym wątku będzie moim ostatnim. Nie możesz przyjąć, że w okresie bezodsetkowym jest cacy, a poza nim jest be. Okazja może pojawić się zawsze. W danym dniu odsetki od danej obligacji, wynoszą dla uproszczenia 20 pln, za obligację o wartości nominalnej 1000, czyli w zaokrągleniu w górę płacisz 4 pln, czyli 0,4% podatku, plus dajmy na to 0,2% prowizji, czyli za obligację płacisz nie jak z tabeli ofert 101,5, ale 102,1, i sprawdzasz czy to Ci odpowiada. Robisz to przykładnie w excellu wg. doskonałego zamieszczonego w STOCKWATCH art. pdt. RENTOWNOŚĆ OBLIGACJI (jako i ja na początku i teraz dla sprawdzenia czasami robię), lub używasz skrótów w postaci zamieszczonego poniżej kalkulatora (zawsze sprawdzam, czy wyliczone odsetki odpowiadają tym w tablicy odsetkowej, zaś jak się nic nie zgadza to zawracam d..pę P. Kamilowi i Marcinowi)

www.online-kalkulator-odsetek....