Analityk Fundamentalny napisał(a):No ok, ale nie rozumiem szczerze mówiąc z czym polemizujesz :). Sam piszesz, że kontrakty są zazwyczaj dzielone (choć konkretne przetargi już niekoniecznie). Można policzyć jaka sprzedaż jest spodziewana jeszcze w H2 2024 na podstawie zawartych umów i jaka będzie w 2025 także na podstawie podpisanej umowy. Czy będzie coś nowego dla Foxytechu? No tego nie wiemy, czy coś wygra. w 2024 to wygląda całkiem ok, ponieważ i umowa w styczniu podpisana (no ale przetarg w 2023) i umowa w sierpniu na 2025. Gdyby jeszcze w kolejnych miesiącach coś podpisali to na pewno byłoby to na plus. O ile ryzyko kursowe jakoś zabezpieczą bo na razie to jednak trochę taka gra w rosyjską ruletkę ;)
Umowy Sonel z Tauron są na zakup określonej liczby liczników z możliwością zwiększenia. Przetarg na instalację liczników w wysokości 500 tys. szt. jest znacznie wyższy niż to co ma zakontraktowany Sonel nawet z opcją rozszerzenia. Polemizuje z tym, że ten przetarg na instalację liczników nie ma znaczenia, w związku z tym co robi Sonel, czyli sprzedażą liczników do Taurona. Niezależnie od tego, czy Tauron ma zamówioną pełną pulę liczników w liczbie 500 tys. sztuk czy nie, istnieje szansa na zwiększenie wolumenu sprzedaży, jeżeli nie teraz to w przyszłości i wskazuje na to elastyczność zawartej umowy tj. możliwość domówienia liczników przez Tauron. To, że Sonel zawiera umowy z Tauronem wskazuje, że współpraca układa się dobrze, a przetarg na instalację liczników wskazuje, że liczniki są instalowane i będą zamawiane następne.
Perspektywy są bardzo dobre na najbliższe lata w segmencie liczników, ale pamiętaj, że Sonel planuje sprzedać Foxytech. Z komentarzy widzę, że chcą wyjść, bo nie układa im się współpraca z Chińczykami oraz mają zamiar zainwestować w bardziej rentowne produkty (a na to potrzeba kapitału i stąd decyzja o sprzedaży Foxytechu). Może domkną transakcję do końca tego roku. Dobrze byłoby gdyby Tauron ogłosił bardzo duży przetarg na zakup liczników z dostawami na kilka lat. To podbiłoby cenę za Foxytech gdyby taki przetarg wygrali.
Ta działalność jest na niskiej marży i dlatego jak wiesz liczy się wolumen.
Cytat:Do końca 2023 r. w liczniki zdalnego odczytu wyposażono już ponad 1,14 mln odbiorców Taurona.
Cytat:Na koniec 2025 r. w sieciach Tauron Dystrybucji ma funkcjonować około 2,1 mln inteligentnych liczników. To oznacza, że ponad 35 proc. klientów największego dystrybutora energii w kraju będzie mogło bardziej efektywnie korzystać z energii elektrycznej. Do 2031 r. liczniki zdalnego odczytu mają pracować u wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce.
www.gramwzielone.pl/trendy/201...Spółką darzę sentymentem, ale przy kursie 16-17 zł wycena była atrakcyjna wraz z dywidendą, do wyjścia.